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Ancône, un petit port au nord de l'Italie. Giovanni et Paola vivent en harmonie avec leurs 2 enfants en pleine adolescence : Irène, l'aînée et Andréa, le cadet. Giovanni est psychanaliste, il mène une vie équilibrée entre sa famille, ses patients et son jogging quotidien. Un dimanche, à la place d'aller courir avec son fils, il doit se rendre d'urgence chez l'un de ses patients. Andréa part à la plongée sous-marine, il ne reviendra pas.

Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d'élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s'élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l'apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d'une telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le monde entier est bientôt en proie à l'inquiétude tandis qu'au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise...

Nullo et Carmela s'aiment. Lui, militant communiste et syndicaliste, elle, sicilienne, catholique et soumise à l'autorité d'un frère. Quoi qu'ils fassent, leur amour est condamné d'avance et leur vie quotidienne contaminée par l'environnement, la différence entre les gens du Nord et du Sud, et par cette usine de Milan dont le patron empoisonne plus ou moins volontairement les ouvriers...